Вчера китайский потоковый гигант Tencent Music зашел на неспокойный фондовый рынок США после проведения IPO, завершившегося получением $1,1 млрд от продажи акций, цены на которые на Нью-Йоркской фондовой бирже начинаются с $13. Когда в начале этого месяца фирма подтвердила планы на листинг, они заявили финансовые ожидания в размере $1,07 млрд-$1,23 млрд.

В компании отметили, что из 82 млн американских депозитарных акций (ADS) половина будет продана Tencent Music, а другая половина будет передана существующими акционерами. По цене IPO TME оценивается в $21,3 млрд, что немного меньше, чем стоимость Spotify — $24 млрд.

Дочерняя компания Tencent Holdings первоначально планировала провести IPO в Америке в октябре, но отложила размещение, поскольку другие технологические компании столкнулись на мировом рынке с необходимостью активной распродажи финансовых инструментов в связи с угрозой дальнейшего снижения цен на фоне торговой напряженности между США и Китаем. Прибыль от входа в $1,1 млрд можно назвать довольно скромной по сравнению с ранее озвученной целью в $2 млрд, хотя компания никогда не подтверждала эту цифру.

Вчера акции начать торговаться на NYSE под тикером TME.

Размещение TME фактически является третьим по величине китайским IPO в США за год, собравшее половину суммы от публичного предложения платформы видеостриминга iQiyi ($2,13 млрд в марте) и лишь немногим меньше приложения для шоппинга Pinduoduo ($1,6 млрд в июле).

В настоящее время Tencent Music управляют четырьмя самыми популярными мобильными музыкальными приложениями в Китае (исходя из числа ежемесячно активных пользователей), а именно QQ Music, Kugou Music, Kuwo Music и WeSing. В совокупности аудитория четырех сервисов составляет более 800 млн активных пользователей в месяц, согласно данным из F-1 от управляющей компании. Tencent Holdings имеют 58% долю в TME, в то время как Spotify получили 9,1% акций после свопа в конце прошлого года. Более ранняя заявка на проведение IPO также показала, что Warner Music и Sony Music приобрели в общей сложности 68,131,015 обыкновенных акций TME на сумму около $200 млн.

ИСТОЧНИК: Billboard