SiriusXM Radio намерены предложить $750 млн в приоритетных ценных бумагах, подлежащих погашению в 2024 году, квалифицированным институциональным покупателям, чтобы, используя чистую прибыль и имеющиеся денежные средства, погасить часть ранее выпущенных 6% облигаций, подлежащих погашению в 2024 году.

Это заявление следует за ошеломляющим предложением на $1 млрд в начале этого месяца, целью которого является погашение части кредитов, выданных до 2023 года, как сообщило Inside Radio, в рамках Senior Secured Revolving Credit Facility на $1,75 млрд.

В релизе 5 июня сервис спутникового радио объяснил, что остатки средств по этому Credit Facility «колеблются в зависимости от наших потребностей. Заемные средства используются для общих корпоративных целей, которые могут включать периодическое финансирование выкупа акций SiriusXM и выкуп, погашение, тендеры или погашение других задолженностей компании в соответствии с рыночными условиями». Приоритетные ценные бумаги будут выпущены по ставке 5,375% годовых. Цена для инвесторов будет составлять 100% от основной суммы облигаций.

Новое предложение от 18 июня заявлено по цене покупки в 103,00% от основной суммы плюс начисленные и невыплаченные проценты, но без учета даты погашения, говорится в сообщении компании.

ИСТОЧНИК: Inside Radio