Швейцарская компания по продаже билетов Viagogo приобрела подразделение eBay StubHub за $4,05 млрд.

Ожидается, что продажа завершится к концу первого квартала 2020 года, при условии одобрения регуляторами и соблюдения обычных условий закрытия.

Эрик Бейкер, основатель и генеральный директор Viagogo, также был соучредителем StubHub во время учебы в бизнес-школе, но ушел до того, как бизнес был продан eBay за $310 млн в 2007 году.

Бейкер ушел, чтобы создать Viagogo, который первоначально базировался в Лондоне. Сделка объединит оба бизнеса, которые разделяют один и тот же фундаментальный принцип безопасной платформы, где люди могут покупать и продавать билеты на концерты.

«Мы считаем, что это отличная сделка, которая максимизирует долгосрочную ценность для акционеров eBay»,- сказал Скотт Шенкель, временный исполнительный директор eBay Inc.

«В течение последних нескольких месяцев руководство eBay и совет директоров провели тщательный анализ, и мы пришли к выводу, что это лучший вариант развития событий как для eBay, так и для StubHub».

«Мы твердо верим в бизнес StubHub и рады его потенциальному росту под руководством Viagogo».

«У покупателей будет более широкий выбор билетов, а у продавцов — более обширная сеть покупателей. Объединение этих двух компаний создает беспроигрышный вариант для поклонников — больше выбора и лучшие цены»,- сказал Эрик Бейкер, генеральный директор Viagogo.

В качестве финансового консультанта eBay выступит Goldman Sachs & Co. LLC, а в качестве юридических консультантов — Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Quinn Emanuel.

J. P. Morgan станет единственным финансовым консультантом и андеррайтером обязательств по долговым обязательствам и привилегированным акциям Viagogo.

В качестве юридических консультантов Viagogo выступят Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP и Kirkland & Ellis LLP.

Продажа билетной платформы Bay следует за стратегической оценкой подразделения, объявленной в марте.

Оценка была осуществлена после того, как в январе один из крупнейших инвесторов eBay, Elliott Management Corporation, опубликовал открытое письмо, в котором призвал провести «всестороннюю проверку» и предположил, что отчуждение дочерних компаний создаст большую ценность для акционеров eBay.

ИСТОЧНИК: Music Business Worldwide