Недавно появились сообщения о том, что французский сервис стриминга Deezer готовится стать публичной компанией в рамках SPAC-слияния. Теперь их дочерняя компания Access Industries представила соответствующее «окончательное соглашение».

Deezer официально подтвердили свои планы по проведению SPAC-сделки и появлению на открытом рынке. В отличие от разрозненных слухов о предстоящем слиянии на прошлой неделе – представитель стриминговой платформы заявил DMN, что он не будет «давать никаких комментариев» по этой теме — официальное объявление о сделке появилось на веб–сайте Euronext.

Компания, с которой Deezer собираются объединиться, I2PO SA, уже зарегистрирована на Euronext Paris. I2PO намеревались инвестировать в предприятия «с основными операциями в сфере развлечений и досуга в Европе и за рубежом с особым фокусом на цифровые технологии».

Среди участников слияния — Artemis, холдинговая компания французского миллиардера Франсуа Пино, который почти шестьдесят лет назад основал владельца Gucci Kering. Бывший исполнительный директор WarnerMedia Айрис Кноблох занимает пост генерального директора I2PO.

Согласно объявлению о слиянии I2PO и Deezer, у стриминговой платформы около 9,6 млн подписчиков (из примерно 16 млн активных пользователей в месяц).

Из этих 9,6 млн — 5,6 млн премиум-аккаунтов описываются высшим руководством как «прямые», и еще 3,9 млн — как «косвенные» аккаунты, «которые получают доступ к сервису Deezer через партнеров по дистрибуции». На конец 2021 года у Deezer было 4,2 млн подписчиков во Франции и 2,7 млн подписчиков в Бразилии – примечательная статистика в целом и с учетом того факта, что сервис доступен в более чем 180 странах.

По данным компаний, в результате сделки «стоимость собственного капитала Deezer до получения денежных средств» составит $1,13 млрд (€1,05 млрд), а «стоимость предприятия» составит $1,16 млрд (€1,075 млрд). В 2021 году Deezer заработали $431,30 млн (€400 млн), что примерно на 5,5% больше, чем в 2020 году — $408,85 млн (€379,2 млн).

Тем не менее, операционный убыток Deezer в 2021 году составил $130,04 млн (€120,6 млн), и после слияния компания намерена заработать примерно $490,29 млн/€455 млн за 2022 год, $603,43 млн/ €560 млн за 2023 год и $1,08 млрд/€1 млрд за 2025 год, следует из текста.

Вовлеченные стороны также указали на «международную сеть I2PO с медиа- и развлекательными компаниями в целевых странах» и предполагаемое «стратегическое конкурентное преимущество» Deezer после слияния. Кроме того, «I2PO внесет неоценимый вклад в повышение эффективности маркетинга и влияния бренда»,- говорится в проспекте.

Ориентировочно слияние завершится в начале июля, и генеральный директор Deezer Херонимо Фольгейра возглавит стриминговый сервис после сделки. Что касается операционного капитала, I2PO обладают «специальным депозитным счетом», на котором находится $296,59 млн (€275 млн), и планируют выпустить до 15 млн новых акций по цене $10,79 (€10) за штуку.

Среди частвующих инвесторов — «большинство нынешних акционеров Deezer, включая Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo», сообщили представители компаний.

ИСТОЧНИК: Digital Music News