Warner Music Group подали заявку в SEC во вторник, чтобы провести первичное публичное размещение 70 млн акций по цене от $23 до $26 долларов — стоимостью до $1,82 млрд.

Миллиардер-инвестор и владелец Warner Music Лен Блаватник из Access Industries и другие акционеры продают вторичные акции — вырученные за них средства не пойдут в компанию.

Warner Music, ставший домом для Asylum, Atlantic Records, Parlophone, Elektra Warner Records и Warner Classics, а также для таких артистов, как Карди Би, Эд Ширан и Бруно Марс, ранее уже подавал заявки на листинг на Nasdaq под тикером WMG. Также были раскрыты финансовые условия IPO и сроки его проведения — согласно заявке, IPO состоится «как только это будет практически осуществимо» после вступления в силу регистрации заявления.

WMG уже несколько месяцев готовились к IPO, но отложили его, поскольку пандемия коронавируса взбудоражила фондовые рынки. Рост стриминговых сервисов в последние годы привел к росту стоимости музыкальных компаний. Французский конгломерат Vivendi в прошлом году продал миноритарную долю в Universal Music Group группе во главе с китайской Tencent Holdings в рамках сделки, которая оценила их бизнес в €30 млрд ($32,9 млрд).

WarnerMusic заработали $258 млн в 2019 финансовом году при выручке в размере $4,48 млрд. Записанная музыка принесла $3,84 млрд (86% от общей выручки). Глобальное музыкальное издательство Warner Chappell Music, которые занимаются Twenty One Pilots, Lizzo и Katy Perry, принесло $643 млн выручки.

Блаватник купил WarnerMusic в 2011 году за $1,3 млрд. До этого она была публичной компанией с 2005 года. Time Warner продали Warner Music в 2003 году примерно за $2,6 млрд группе инвесторов, возглавляемой Эдгаром Бронфманом-младшим и частной акционерной компанией Thomas H. Lee.

Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs стали ведущими андеррайтерами, а BofA Securities, Citgroup и JP Morgan выступают в качестве совместных букраннеров. Еще 23 банка выступают в качестве со-менеджеров.

ИСТОЧНИК: Deadline